Надя Солнцева планирует вступить в брак с Василием, но между ними возникают разногласия, и они решают расстаться. В итоге, единственным спутником Нади остается ее кот Черныш, на которого она возлагает надежды, мечтая, что он может обернуться принцем. Между тем, Василий признается своей матери, Рите Карловне, что уже передал Наде старинное кольцо, традиционно передававшееся в их семье. Рита Карловна настаивает на возвращении кольца в семью.
Саня Кот, в это время, делает своей девушке предложение, но сталкивается с отказом. Единственной, кто остается рядом с ним, оказывается его кошка по имени Муся. В состоянии подавленности Саня попадает в аварию на автомобиле Василия. Вследствие этого Василий просит Саню тайно вернуть кольцо из квартиры Нади.
Надя, увидев Саню, ошибочно принимает его за принца, полагая, что ее кот Черныш обрел человеческий облик. Саня, в свою очередь, решает поддержать эту иллюзию, и вскоре осознает, что начал испытывать чувства к Наде.
