В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем, следователи занимаются допросами подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается общением с ней. История раскрывается через несколько точек зрения, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить утраченные отношения, знакомя Раевского с новой компанией. Их встречи наполнены философскими дискуссиями, поисками собственного "я" и романтическими играми.
Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина всё более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Вскоре, также не всерьез, придумывается игра в «тайное общество», целью которого становится привлекательная для молодых идея изменить мир. Название они заимствуют из каббалы — "Клипот".
